Naše služby
Důchod není konec. Je to nový začátek. My vám pomůžeme ho naplánovat chytře. Víme, co se v životě změní. Finance. Čas. Priorita. A to jsou věci, které potřebujete řešit dnes, ne zítra. Summit Zlaté Roky vás naučí žít lépe. Nejen déle.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Podívejme se na vaše peníze bez servítku. Co máte? Co chybí? Kde zbytečně tratíte? Analýza trvá 3 hodiny. Výsledek? Konkrétní čísla. Bez keců. Zjistíme, kolik vám vlastně chybí na normální důchod. A jak to dohnat.
- Detailní audit všech příjmů a výdajů
- Identifikace neplýtvání a úsporných potenciálů
- Výpočet skutečné potřeby na důchod
- Konkrétní akční plán na příštích 12 měsíců
Služba 1
Mít peníze na účtu není strategie. Musí pracovat. Ukážeme vám, jak. Ne obchodním srandám. Jen tím, co funguje. Kam dát peniaze tak aby vám rostly. A aby vám v noci klid spali. Bez stresu.
- Personalizovaná strategie podle věku a rizika
- Portfolio diverzifikace across asety
- Ročních reviews a adjustmenty
- Monitoring bez zbytečného stresu
Služba 3
Zdravý důchod stojí peníze. Máme je spočítáno. Fyzio. Zubní lékař. Vitality. Někdy i speciální léky. Všechno do jednoho plánu. Víte předem, kolik vás to bude stát. Žádných překvapení v ordinaci doktora.
- Odhad zdravotních nákladů na 20 let
- Plán preventivní péče a vhodných pojistek
- Doporučení sportů a zdravotního stylu
- Monitoring a pravidelné aktualizace
Služba 2
Největší majetek je byt. Nebo dům. Chcete v něm zůstat? Nebo prodat a cestovat? Obě cesty mají cenu. Spočítáme ji. Břit na všechny případy. Hypotéka. Údržba. Daně. Inkaso nájemného. Všechno vidět jasně.
- Analýza ekonomiky bydlení vs. pronájmu
- Výpočet nákladů renovace a údržby
- Strategie prodeje a reinvestice
- Daňové optimalizace pro seniory
Služba 1
Zanechat rodině pořádek. Ne chaos. Právník. Účetní. Pojistky. Závěť. Všechno se dá udělat lépe. A levněji. Než to vyřešovat potom. Pomůžeme vám to nastavit tak, aby to bylo jednoduché. Pro všechny.
- Příprava závěti a právních dokumentů
- Analýza daní na dědictví
- Plánování životního pojistění
- Konsultace s právníkem v ceně
Služba 3
Peníze jsou jen prostředek. Pravá otázka je — co chcete dělat? Golf? Cestování? Vnuci? Volontariát? Všechno má cenu. Pomůžeme vám ji zaplatit. A zbude vám na zbytky. Takže si to opravdu užijete.
- Mapy snů — co vás v důchodu baví
- Rozpočet na koníčky a cestování
- Zajištění sociálního zapojení
- Flexibilní plán pro měnící se priority
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás